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　　对周期品的投资逻辑给出了更为具体的细分赛道指引。他建议关注两大主线。一是有色金属方面，铜、铝、部分小金属作为AI数据中心和电力的必需品，需求受AI拉动，供需格局优化；在储能需求超预期、供给扩张放缓的背景下，碳酸锂新一轮涨价上行周期有望开启。二是在化工方面，受益于反内卷和环保政策约束，供给端整体趋紧，部分细分领域已呈现出“类资源品”的供给刚性；电子、机器人和AIDC液冷等新需求拉动有机硅等行业景气度提升。